Depot-Check:

Die regelmäßige Depotanalyse

Jedes Depot sollte regelmäßig einer Analyse unterzogen werden, um es veränderten Marktgegebenheiten oder persönlichen Veränderungen anzupassen. So sichern Sie sich dauerhaft eine effiziente Portfolio-Struktur und können sich Ihren Anlagezielen schnell und sicher nähern.

Sichern Sie sich dauerhaft eine effiziente Portfolio-Struktur!

Wie gut ist Ihr Wertpapier-Depot?

Der professionelle Depot-Check stellt Ihr Depot auf den Prüfstand: Ist das Verhältnis von Risiko und Rendite angemessen? Ist die Depotstruktur optimal? Welche Maßnahmen würden das Depot effizienter gestalten? Durch die computergestützte Beratung und den Depot-Check profitieren Sie von modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Effiziente Portfoliostruktur nach Markowitz

Wertpapier-Depots verändern schon nach wenigen Monaten Ihre ursprüngliche Struktur. Daher sollten Depots regelmäßig optimiert werden. Ziel der persönlichen Depot-Optimierung ist es, Risiken zu senken und Chancen zu erhöhen. Das Ergebnis ist eine effiziente Portfoliostruktur, die genau zu Ihren Bedürfnissen passt und mit der Sie Ihre Anlageziele problemlos erreichen können.

Die Analyse erfolgt nach finanzmathematischen Verfahren auf Grundlage der nobelpreisgekrönten Portfolio-Theorie des Wirtschaftswissenschaftlers Prof. Dr. Harry M. Markowitz. Diese beweist, dass durch eine optimale Risikostreuung im Depot deutlich höhere Renditen bei geringerem Risiko erzielt werden können.

Systematische Optimierung in drei Schritten

Im 1. Schritt wird das Chance-Risiko-Profil Ihres Depots analysiert und bewertet. Neben einer Analyse der einzelnen Wertpapiere werden insbesondere deren wechselseitige Abhängigkeiten berücksichtigt und mit der allgemeinen Marktentwicklung verglichen. So erhalten Sie eine objektive Gesamtbewertung Ihrer Wertpapieranlagen.

Im 2. Schritt wird untersucht, durch welche Umschichtungen Sie Ihr Depot verbessern können. Dabei werden gezielt Wertpapiere kombiniert, die unterschiedlich auf typische Marktentwicklungen reagieren. Ziel ist ein ausbalanciertes Portfolio, das Ihnen gleichermaßen Chancen und Absicherung unter einer Vielzahl von möglichen zukünftigen Entwicklungen bietet. Sie bekommen konkrete Handlungs­empfehlungen, wie Sie Ihr Depot effizient gestalten können. Sämtliche Analyseergebnisse erhalten Sie zusammen­gefasst in Form eines individuellen Gutachtens.

Im 3. Schritt helfen Ihnen unsere Spezialisten bei der Umsetzung des Anlagevorschlages. Sie besprechen mit Ihnen das Gutachten und erläutern, wie die entsprechenden Empfehlungen am besten umzusetzen sind. Sie entscheiden, ob Sie Empfehlungen exakt so annehmen, oder einzelne Positionen individuell justieren.

Depot-Check: Die regelmäßige Depotanalyse

Private Banking auf hohem Niveau.

Sichern Sie sich dauerhaft eine effiziente Portfolio-Struktur. Lassen Sie sich von unseren Private Banking Beratern im FinanzManagement in unserem Stratgiehaus individuell beraten!